基金2021年中报出炉 隐形重仓股浮出水面

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每经记者 黄小聪 每经编辑 叶 峰

8月17日,公募基金2021年中报最先披露,恒越基金旗下多只产物的中报率先出炉。《逐日经济新闻(博客,微博)》记者注重到,除了基金的隐形重仓股浮出水面之外,其背后的基金司理也颇有看点。

好比,今年3月尾刚确立的恒越优势精选夹杂,这只偏股基金是由恒越基金的固收部总监叶佳在管,其在确立之后的3个月,便将股票仓位加到了九成以上,这与投资者印象中的固收总监显然不太一样。

隐形重仓股出炉

继基金二季报之后,基金半年报也出炉了,与二季报差其余是,半年报对基金的整体持仓、基金的持有人结构等方面,有了更详尽的披露。

首批通告的基金半年报,主要是恒越基金旗下的多只权益基金,从今年以来或近一年以来的业绩来看,这几只基金的业绩照样显示对照不错,好比近一年收益跨越80%的恒越研究精选夹杂、恒越焦点精选夹杂。

从这半年的持仓来看,今年一季度,这两只基金主要增配了新兴消费、CXO,到了二季度,降低了部门蓝筹白马的持仓,增配了新能源、半导体等个股。住手6月尾,这两只基金的行业设置主要集中在食物饮料、医药生物、电气装备、电子等偏向。

可以说,这些调仓的动作照样对照好地踩准了市场节奏。详细到重仓股方面,除了此前已披露的前十大重仓股,第11位之后的隐形重仓股也浮出水面。其中,恒越研究精选夹杂前二十大重仓股依次为,科沃斯(603486,股吧)、酒鬼酒(000799,股吧)、山西汾酒(600809,股吧)、宁德时代(300750,股吧)、五粮液(000858)、富满电子(300671,股吧)、李宁、晶澳科技、美迪西、九典制药(300705,股吧)、华致酒行(300755,股吧)、天赐质料(002709,股吧)、抚顺特钢、藏格控股(000408,股吧)、旗滨团体(601636,股吧)、南微医学(688029,股吧)、南玻A、容百科技(688005,股吧)、恩捷股份(002812,股吧)以及融捷股份(002192,股吧)。恒越焦点精选夹杂前二十大重仓股依次为,科沃斯、酒鬼酒、山西汾酒、宁德时代、五粮液、富满电子、李宁、晶澳科技、美迪西、碧桂园服务、天赐质料、华致酒行、藏格控股、九典制药、南微医学、南玻A、容百科技、融捷股份、旗滨团体以及抚顺特钢。

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从这两只基金的持仓来看,相似度照样异常高,在基金司理方面,两只基金均由高楠治理,其中恒越焦点精选夹杂除了高楠,另有一位基金司理叶佳。

值得一提的是,叶佳是恒越基金的牢靠收益部总监,从其履向来看,她曾任银华基金(博客,微博)牢靠收益部研究员、基金司理助理。申万宏源(000166,股吧)证券资产治理事业部,担任债券产物投资主理;东亚前海证券资产治理部副总司理,债券产物投资主理。

可以看出,过往的履历基本上都是集中在债券领域,但就是这样一位固收总监,管起权益来,也丝绝不逊色于其他专门管权益的基金司理。记者注重到,她除了与高楠共管恒越焦点精选夹杂,还自力治理恒越优势精选夹杂以及正在刊行的恒越品质生涯夹杂。

固收总羁系权益产物

从恒越优势精选夹杂来看,该基金确立于今年3月30日,从时间点看,确立之后,恰好是进入到二季度,从半年报来看,该基金住手6月尾的股票仓位占基金总资产的比例高达93.82%。

也就是说,短短三个月时间,这位固收总监就把股票仓位加到了九成以上,显得一点也不守旧,而且也踩准了节奏,交出了不错的业绩回报。若是从该基金的前20大持仓来看,发现实在跟上述两只基金也有很高的持仓相似。

看到这样的持仓,投资者难免有些疑问,首先,这几只基金持仓相似度高,从现在的业绩显示来看,虽然今年以来或近一年以来,都重仓对了偏向,业绩显示不错,然则一旦其他几只基金举行调仓,那么这位固收总监是不是也会随着其他几只基金一起调仓?

其次,叶佳现在除了治理权益基金,还同时治理了几只债券基金,债券和股票作为差其余两类资产,若何平衡好这两大类产物之间的治理事情,也是磨练,事实能够在这两类资产中做到游刃有余的基金司理并不多。

另外,固收总监担任偏股基金的基金司理,若是说一方面可以看作是壮大能力圈的体现,另一方面,也容易让人以为是不是只是挂名,稀奇是当持仓相似度这么高时,很容易让人以为是不是只是在内部复制持仓。

有业内人士示意:“叶佳除了是固收部总监,同时也是(恒越基金)公司层面的投资总监助理,不是挂名。”

从现在来看,由于其治理的产物短期业绩还算显示不错,以是实在投资者并不会太专注于能力圈的广度和深度,但随着市场的不停转变,以及治理时间的拉长,能否连续输出中耐久的优异业绩,可能才是对这位固收总监真正的磨练。

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