登1登2登3代理(www.9cx.net):Autodesk缩短合约年期影响业绩反而利好?战略有利日后提价 疫后基建上马直接沾恩

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全球从事设计的人士,对AutoCAD绝对不会生疏。作为AutoCAD的开发者,Autodesk(美股代号:ADSK)近40年来不停改善创新,将设计软件疆土伸延至各行各业,近年更顺应云端趋势,将软件销售改为订阅模式,乐成锁定客户。更主要的是西欧国家于新冠疫情后将大兴土木, *** 经济,作为工程修建设计软件龙头,Autodesk收入有望长流不停。


(图片泉源:网站图片)

转型订阅制成本效益提升

Bartz在任时并非一帆风顺。踏入2000年之前,Autodesk未有顺应软件界新趋势,将永远授权模式改为订阅制,随即惹来用家及市场指斥公司软件与互联网天下脱节。

以3F为座右铭的Bartz,反省后迅速推出订阅版软件,逐步摒弃过时的永远授权模式。

改造初期,曾经令收入及盈利受压,惟软件功效可经云端随时随地升级,令用家体验大大提升,对产物的忠诚度亦随之增添。

更意想不到的是,订阅制大幅降低了销售开支,令成本效益于往后几年连续提升,增添了盈利能力。

次季盈利胜预期

Autodesk于8月尾宣布季度业绩,住手7月尾止第二季收入按年增添16%,至10.59亿美元;来自修建、工程及建设(AEC)软件产物的孝顺最大,有4.78亿美元,上升20.5%。

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第二季总账单金额增添29%,至10.15亿美元;谋划溢利1.48亿美元,微升1.3%;谋划溢利率收窄2个百分点至14%;每股摊薄盈利52美仙,增添18.1%。

撇除非经常性因素,经调整谋划溢利3.3亿美元,上升26%;经调整谋划溢利率提升2个百分点至31%。

经调整每股摊薄盈利1.21美元,增23.4%;第二季自由现金流1.86亿美元,较去年同期增添1.22亿美元,好过市场预期。

预视未来收入情形的几个指标都向好,第二季剩余履约价值(Remaining performance obligations, RPO)增添24%至41.4亿美元;递延收入达33亿美元,上升15%;未开票递延收入8.43亿美元,增添3.75亿美元。

治理层展望住手明年1月尾止整年度收入介乎43.45亿至43.85亿美元,按年增15%至16%。

然而总账单金额展望下调至介乎48.75亿至49.75亿美元,即升18%至20%;自由现金流介乎15亿至15.75亿美元;经调整谋划溢利率约31%;经调整每股摊薄盈利介乎4.91至5.06美元。

缩短合约年期有利日后提价

瑞穗金融将Autodesk目的价由380美元降至370美元,评级维持「买入」(见图表)。

该行指出,第二季收入相符市场预期,惟宣布业绩后股价受压,主因是治理层对整年度总账单金额及自由现金流展望较市场预期低。

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