足球预测:操盘心法-美国通膨回落 台股弹上14,700点

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加权指数1111214日线图

总经与市场分析: 美国公布11月消费者物价指数数据,CPI年增由7.7%下滑至7.1%,低于市场预期的7.3%,核心CPI年增由6.3%下滑至6.0%,低于市场预期的6.1%。以月增率来看,CPI月增由0.4%下滑至0.1%,低于市场预期的0.3%;核心CPI月增由0.3%下滑至0.2%,低于市场预期的0.3%。

在CPI数据公布之后,利率期货市场对联准会升息循环终点利率的预估由前一日的4.98%下滑至4.85%。先前联准会主席鲍尔谈话已将通膨分为三大领域:正在下滑的商品通膨、高机率将在明年见顶反转的租金通膨、以及受到薪资成长驱动的其余核心服务业通膨。

以此框架来看,11月CPI数据反映商品价格为通膨带来下行压力,租金通膨仍在走升但属于落后指标,其余核心服务业通膨目前虽没有明显增速,但未来是否能持续下滑至2%目标,很大程度受到薪资通膨影响,月初公布的非农就业报告显示11月平均时薪年增由4.9%意外上升5.1%,若未来数个月薪资通膨依旧无法改善,联准会仍有可能持续上修对终点利率的预估。

台股投资方向:

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在优于预期的通膨数据公布后,市场仍对即时公布FOMC会议点阵图保持观望,由于放缓升息已是市场共识,惟官员间对明年升息幅度与高利率期间仍未达成共识,仍需观察后续薪资通膨下滑幅度而定;另受到美债2年期与10年期倒挂高达72bps,也加深对美国经济衰退的担忧。

14日资金转入中长期债市,以指标来看,美国10年期债券殖利率一度降至3.4123%低点,从10月份高点4.3354%以来已回落92个基准点,对应S&P500指数由3,491点波段低点反弹至4,100点,反弹幅度约17.4%,年底前美股封关行情可以美10年债回落幅度为参考指标。

受到美元指数自114.78高点下滑,近日续创103.59低点,回档幅度约9.7%,对应新台币汇率高点32.379元,升值至30.418元,升幅6.1%,新台币升值幅度约美元指数回落幅度三分之二,14日新台币汇率维持30.592元升值态势,后续外资是否转向买超作封关行情,将观察后续点阵图趋势而定。

综合以上,距年底封关仅剩12个交易日,由于目前景气仍处于收缩期,电子业库调整将至明年上半年,年底景气将面临转弱的风险,资金行情是否能持续支撑基本面企业获利转弱的反弹行情,将是现阶段操作上最大的难度。建议以近期营收展望佳,法人作帐、公司派执行库藏股偏多、低档止跌股等,为选股方向进行操作。

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